光智科技控制股权的人8亿增资亏损子公司 朱世会175亿接盘资产几无收入

  4月8日晚间，光智科技（300489.SZ）发布了重要的公告显示，公司控制股权的人粤邦投资拟以现金形式向公司子公司安徽中飞增资8亿元。

  值得关注的是，安徽中飞近两年累计亏损2.3亿元，而且公告中对8亿元增资并未介绍具体用途。随后，光智科技这一交易引来深交所的火速关注。

  安徽中飞的亏损严重拖累了上市公司的盈利能力，光智科技近两年净利润亏损超2.8亿元。

  然而，光智科技发布的2024年股票期权激励计划中，公司层面业绩考核设定了2024年—2025年扣非净利润触发值分别为3000万元、8000万元，目标值分别为5000万元、1.5亿元。

  近日，光智科技还公告称，子公司安徽光智拟将部分资产转让，“接盘侠”为上市公司实际控制人朱世会控制下的企业，转让金额为1.75亿元。

  光智科技是从事红外光学及激光器件、高性能铝合金材料研发、生产和销售的高新技术企业。

  资料显示，光智科技基本的产品为高性能铝合金材料、红外光学材料、红外光学镜头等，产品大范围的应用于航空航天、兵器舰船、电子信息、交通运输、核燃料加工设施制造、安防视频监控、车载物联网等领域。

  4月8日晚间，光智科技发布公告显示，公司控制股权的人佛山粤邦投资有限公司（简称“粤邦投资”）拟以现金形式向公司子公司安徽中飞科技有限公司（简称“安徽中飞”）增资人民币8亿元。

  公告显示，根据增资方式及增资价格，投资额中的1.54亿元计入安徽中飞注册资本，6.46亿元计入安徽中飞资本公积。本次增资完成后，安徽中飞注册资本由人民币5亿元变更为6.54亿元。

  同时，本次增资完成后，安徽中飞由光智科技的全资子公司变更为控股子公司，粤邦投资持有其23.53%的股权。粤邦投资实际控制人为光智科技实际控制人朱世会。

  根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，截至2023年12月31日，安徽中飞的净资产为3.49亿元。本次增资基于安徽中飞的当前发展阶段、未来发展的潜在能力，参照上市公司整体市值，经双方友好协商同意安徽中飞100%股权投前估值26亿元。

  光智科技表示，本次公司控制股权的人粤邦投资对全资子公司安徽中飞增资，有助于充实安徽中飞的资金实力，改善公司资本结构，降低财务费用，提升公司经营水平和盈利能力。

  资料显示，安徽中飞成立于2020年2月，营业范围包括光学材料和光学元器件、红外光学元器件、激光晶体材料和元器件、非线性光学晶体材料和元器件、医疗探测元器件、辐射探测材料与元器件等的研制、生产、技术服务、销售等。

  不过，安徽中飞业绩并不理想，2022年和2023年，公司营业收入分别为7.39亿元和8.29亿元，净利润分别为-4768万元和-1.83亿元，两年累计亏损2.3亿元。

  仅从业绩上看，安徽中飞并未展现出过硬的“本领”，而且公告中对8亿元的增资，并未介绍具体用途。

  4月8日，深交所火速向光智科技下发关注函，要求公司结合安徽中飞成立以来的战略规划、生产经营、核心竞争力、近三年财务数据等，补充说明本次增资的具体背景及原因，增资资金的主要用途等。

  2023年，光智科技预计净利润亏损1.7亿元至2.55亿元；扣非净利润亏损1.85亿元至2.7亿元。

  由此，光智科技近两年净利润亏损超2.8亿元，而且安徽中飞的亏损严重拖累了上市公司业绩。

  对于2023年的亏损，光智科技表示，公司红外光学业务向后端延伸的部分产品实现小批量生产，为打开市场渠道，公司组建后端产品营销售卖团队，销售费用较上年同期增长55%左右。

  同时，光智科技介绍，突破红外光学业务后端产品研制技术壁垒、加速研发成果转化，是公司重要的战略目标。本报告期研发人员数量增加并加大研发投入，研发费用较上年同比增长100%左右。

  在持续亏损时，光智科技发布的2024年股票期权激励计划（草案），让外界颇为惊讶。

  激励计划中，光智科技介绍，公司经营业绩尚未实现盈利，尽快实现扭亏为盈是当前重要经营目标，公司层面业绩考核设定了2024年—2025年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润触发值分别为3000万元、8000万元，目标值分别为5000万元、1.5亿元。

  3月19日，光智科技公告称，为逐步优化资产结构，盘活存量资产，合理控制在研项目的资产金额的投入，增强公司纯收入能力，公司子公司安徽光智科技有限公司（简称“安徽光智”）拟将金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资产转让给关联方广东先导先进材料股份有限公司（简称“先导先进材料”），标的资产的转让金额为人民币1.75亿元（不含增值税）。

  公告显示，先导先进材料与光智科技属同一实际控制人朱世会控制下的企业，先导先进材料为公司关联方。

  光智科技转让的资产基本上没有收入，其中金刚石业务尚处于研究阶段，未产生收入；激光器业务尚处于开发阶段，少部分产品处于客户验证阶段，尚未进入批量生产，2023年已实现收入783万元；医疗探测业务尚处于研究、开发阶段，2023年已实现收入14万元。

  光智科技表示，本次转让资产预计影响企业固定资产及在建工程原值减少1.37亿元、非货币性资产原值减少13.01万元。资产处置收益和净利润增加3799.73万元，不影响扣除非经常性损益净利润。转让资产所得款项将用于补充子公司日常运用资金及偿还债务。

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